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Blondie commence par retirer sa robe et ses culottes, puis s'allonge sur le sol en ouvrant grand les jambes. Brune, qui n'a pas besoin d'être invitée deux fois, ôte également ses vêtements et se pose à côté de Blondie pour la regarder avec envie.
Les deux amies sont toutes les deux mûres pour une bonne fessée. Blondie demande à Brune de la frapper sur le ventre en lui donnant un baiser. Elle obéit, mais le baiser ne dure pas longtemps. Les jolies cartoons nues se mettent rapidement à s'embrasser passionnément pendant qu'elles touchent leurs seins et leur cul.
Blondie se penche en arrière pour que Brune puisse mieux la lécher, mais elle décide de prendre les choses en main et commence à masturber son sexe jusqu'à ce qu'elle atteigne l'orgasme. Elle gémit doucement tandis que Brune continue de lécher sa bouche.
Elles se remettent ensuite à s'embrasser avant de passer à autre chose. Blondie prend la main de Brune pour la conduire vers son sexe, et elle commence à la caresser doucement en prenant soin d'éviter les petites atteintes. Elle aime ça.
Les deux cartoons se mettent ensuite à jouer ensemble. Blondie s'assoit sur le siège du bain et ouvre ses jambes pour que Brune puisse entrer dans sa bouche, puis elle lui fait signe de monter sur son sexe. Elle l'accompagne avec des mouvements de hanches, jusqu'à ce qu'elles atteignent ensemble leur orgasme.
Elles restent allongées sur le sol enlacées pendant que leurs corps se calment, se remettant peu à peu de leur étreinte passionnée. Les deux amies cartoons sont heureuses d'avoir passé du temps ensemble et ont prévu de recommencer bientôt.
Elles sont toutes les deux nues et s'embrassent encore, se demandant ce qui arrivera dans leur prochain épisode de cartoon pornographie.